跨境通:22亿并购跨境进出口优质资产,打造跨境双向新零售业态

    22亿收购跨境进出口优质资产    公司公告定增预案:①拟以15.93元/股向优壹电商原股东发行7303.83万股,并支付现金6.27亿,合计对价17.9亿收购优壹电商100%股权,交易对方16-19年业绩承诺分别为1.00/1.34/1.67/2.08亿;②拟以15.93元/股向百伦科技原股东发行1950.06万股,并支付现金9803.88万,合计

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    22亿收购跨境进出口优质资产


    公司公告定增预案:①拟以15.93元/股向优壹电商原股东发行7303.83万股,并支付现金6.27亿,合计对价17.9亿收购优壹电商100%股权,交易对方16-19年业绩承诺分别为1.00/1.34/1.67/2.08亿;②拟以15.93元/股向百伦科技原股东发行1950.06万股,并支付现金9803.88万,合计对价4.09亿收购百伦科技84.61%股权,结合此前已收购的15.4%,交易完成后,合计持股比例将达100%,交易对方16-19年业绩承诺分别为2400/4350/6100/7900万;③拟以不低于18.64元/股向不超过10名特定投资者发行不超4064.05万股,合计募集配套资金7.58亿用于支付现金对价和相关费用。


    优壹电商:国内领先全球优品专供与电商贸易综合服务商


    主营母婴产品(占比超80%)、个护美妆、营养保健等品类的跨境进口销售,合作品牌包括达能、雀巢、蒙牛、辉瑞等世界500强知名企业,着力打造多渠道销售模式:①B2C专供,在天猫商场、天猫国际上开设品牌旗舰店;②B2B分销,可进一步分为线上与线下,线上向京东、苏宁、唯品会、聚美等第三方大型综合电商平台销售,线下向孩子王、爱婴岛、沃尔玛、社区个体店等实体终端销售。优壹电商14-16Q3营收分别为14.14/15.92/13.86亿,净利为0.50/0.70/0.59亿。


    百伦科技:坚持创新为第一竞争力


    通过eBay、Amazon及速卖通等平台进行美容美妆、家居产品、电子产品等品类的跨境出口销售,在线SKU超2万,不断提高创新设计与品质管理能力,主打产品美容美妆拥有自主品牌,14-16Q3营收分别为0.14/1.22/1.96亿,净利为149.43/1133.78/1423.17万。


    整合各方优势资源,完善跨境电商生态版图


    优壹电商与百伦科技将在渠道资源、业务环节、产品类型等方面与公司原有跨境电商板块形成协同互补,具体来看:①出口端,进一步扩大业务规模,丰富既有出口产品线,借助百伦科技产品创新能力,落实“品类品牌化”策略,夯实出口电商龙头地位;②进口端,依托优壹电商强大的选品能力及与全球品牌的深度合作关系,加强公司在跨境进口板块的品牌运营及配套服务能力,并进一步拓展第三方平台进口渠道,加大与母婴数字消费社群的接触面。


    风险提示:交易进程未达预期、业绩承诺无法达成。


公司简介:
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